So leicht geht’s

Die 3-Stufen-Beratung

Wir sind der Überzeugung: “Die optimale Absicherung in Leistung und Preis ist nur durch ein individuell angepasstes Konzept zu erreichen. Investieren Sie Ihre wertvolle Zeit in unsere “3-Stufen Beratung”, alles Weitere erledigen wir für Sie.

1. Information & Analyse

Im Erstgespräch informieren wir Sie über unsere Dienstleistungen und Ihre Vorteile. Wir nehmen Ihre Daten, Ziele und Wünsche ebenso wie Ihre bestehenden Absicherungen, Finanzierungen und Produkte im Bereich Vorsorgen und Veranlagungen auf.

2. Konzept & Angebote

Während Sie sich Ihren persönlichen Interessen widmen, erstellen wir auf Basis des Erstgespräches Ihr persönliches Konzept. Dazu passend wird eine umfassende Marktanalyse zu den jeweiligen Produkten vorgenommen und die optimalen Anbieter für Sie gefunden. In diesem Gespräch präsentieren wir Ihnen Ihr persönliches Konzept samt Detailangebote, das Herzstück der “3-Stufen-Beratung”.

3. Umsetzung & Betreuung

Nachdem Sie Ihre Entscheidungen getroffen haben, setzen wir Ihre Auswahl um. Ab diesem Moment übernehmen wir für Sie alle notwendigen Erledigungen. Im Schadensfall kümmern wir uns um eine reibungslose und korrekte Abwicklung. Damit Ihr persönliches Finanz- und Versicherungskonzept auch immer zu Ihrer aktuellen Situation passt, überprüfen wir regelmäßig Ihre Verträge und passen diese im Bedarfsfall und nach Rücksprache mit Ihnen an.